摘要：
化妆品...
化妆品
23年1到5月化妆品零售额实现大幅回升，2/3/4/5月份累计同比增速分别为3.8%/5.9%/9.3%/9.7%， 同比加速增长，且增幅也逐渐加大，上半年化妆品市场消费复苏态势良好。
据青眼情报统计，抖音618预售期间（5月26日-5月30日），化妆品行业整体GMV约30.2亿元 （+60.3%），产品均价为75.8元。
抖音平台仍维持高速增长趋势，总GMV已超过天猫平台总GMV的30%，但成交均价远小于天猫，产品结构与天猫存在较大差异。
据Euromonitor数据统计，我国化妆品市场中国货品牌市场占有率不断提升。护肤市场排名TOP10品牌中，2021年有4个国货品牌上榜，3个新进品牌包括自然堂、珀莱雅、薇诺娜，其中珀莱雅和薇诺娜均为新锐本土品牌，在短短几年内成功突围一跃成为国货龙头。
（西南证券）
医用设备
2023 年 6 月 29 日，国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》。“十四五”期间，全国规划配置大型医用设备 3645 台， 其中：甲类 117 台，乙类 3528 台。
各类大型医用设备十四五新增台数较当前存量百分比较大，腹腔内窥镜手术系统达 215%。
年均配置数量来看，较十三五，十四五重离子质子放射治疗系统增幅达 53.8%，腹腔内窥镜手术系统增幅达 49.1%。
随着国产设备厂家近年在高端市场的快速崛起，国产品牌有望在增量市场抢占较大市场份额，实现高端医用设备进口替代。
（开源证券）
PMI
6月30日，国家统计局公布6月官方PMI数据。6月制造业PMI为49%，前值48.8%，高于市场预期的48.6%；非制造业PMI为53.2%，前值54.5%。
东海证券分析指出，制造业供需两端均有提速，生产指数重回扩张区间，需求端改善力度相对偏弱。
中银证券关注到，6 月中游机械类行业新订单指数较 5 月均有下滑，通用设备、专用设备新订单指数下滑均超 10 个百分点，或与年内持续弱势的地产投资有关；而月内高温天气或也对项目施工有所干扰。
东吴证券提出，当前人民币汇率的国内锚在地产，6 月建筑业 PMI 放缓，但是土木工程产需均有所加速，这可能意味着地产施工依旧不佳，因 此，人民币汇率的反转还需等待。
华西证券则注意到，6 月份制造业企业反映市场需求不足的比重为 61.1%，较上月上升 2.3个百分点，再次刷新历史记录。在手订单指数仅录得 45.2%，6 月 29 日国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，家居消费或成为新的需求增长点。
细胞培养基
细胞培养基为细胞体外生长提供营养来源，是生物制品制备和生产的核心原材料之一，占据生物制药原材料、耗材采购约35%。
2017-2021年中国细胞培养基市场规模以CAGR 45.6%从0.91亿美元增 长至4.08亿美元，预计2021-2026年仍将保持CAGR 22.0%增长至11.01亿美元。
（平安证券）
稀土永磁
6 月 29 日，上海市政府、国家发改委、工信部等七部门宣布将于 7 月 6 日至 8 日在上海举行 2023 世界人工智能大会，二十余款机器人将共同亮相。
伺服电机是机器人核心零部件，钕铁硼等永磁体成本占比约 45%。
（西南证券）
数电票
根据“发票通平 台”公众号统计，截至 2023 年 5 月底，全国已经有 24 个地区作为全电发票开票方试点，未来“数电票”在全国范围内的应用将是大势所趋。
（开源证券）
家居
6 月 29 日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。
会议指出，要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促销费的合力。
（国金证券）
代糖
路透社 6.29 报道，阿斯巴甜（全球最常见的人造甜味剂之一）或于 下个月 WHO（世界卫生组织国际癌症研究机构）宣布为可能的致癌物。
在 2022 年 12 月，阿斯巴甜的安全性问题就曾引发讨论，佛罗里达州立大 学利用动物模型证实，阿斯巴甜会诱发焦虑行为，且能通过父系遗传影响三代。
（天风证券）
虚拟人
AI 大背景下虚拟人产业从基础层、平台层、应用层到交互层均迎来较大变革，传统虚拟人已过渡至 AI 虚拟人时期，根据艾媒咨询数据，到 2025 年虚拟人核心市场规模有望达到 480.6 亿元。
（财通证券）
锂电回收
2023年6月14日，欧洲议会正式通过欧盟新电池法，该项法规将替代原有的电池指令，在电池碳足迹追踪、可再生材料利用和电子化信息标注等方面对相关运营商提出全新要求。
欧洲会议将鲤电池定位到战略的高度，全文三次提及战略(strategic)，并预测到 2030 年全球理电池需求将增长14 倍、其中欧盟或占17%。
欧盟扶持本土企业意图明显，回收产业预计成为重点。国内锂电池回收产业发展如火如茶，也不排除当地回收渠道商将该产业外包给国外厂家、尤其是中国企业。
（中航证券）
虚拟电厂
6 月 29 日，深圳市发展与改革委员会在 2023 国际数字能源展上正式发布深圳市“电力充储放一张网”1.0 版本。
一张网平台 1.0 版本以数字挛生、全景可控的形式，全量接入分布式资源，融合多源异构数据，包括深圳全市 17 万个充电桩、5100 个 5G 储能基站、6000 个电动自行车充换电柜、1200个光伏站、15 个储能示范站、13 个 V2G (车网互动) 站以及大型数据中心等资源，并与虚拟电厂管理平台协同，实现分布式资源可观、可测、可控，精准动态调控。
（安信证券）
煤炭
2023 年6 月动力煤月度长协 7019 元/吨，环比5 月下跌 10 元/吨: 沙曲矿焦精煤长协加权平均价 1870 元/吨，环比5月变化-21.1%。
6 月 28日，2023 世界新能源新材料大会在内蒙古鄂尔多斯市举行，在展会上，全球首发的这种叫做煤基纳米碳氢燃料，是由煤、水和少量添加剂经纳米化工艺加工处理后，制备成的一种新型高效清洁的煤基特种燃料，可以大幅度降低火力发电煤耗。
6 月 21日在新疆乌鲁木齐第二十二届全国科学采矿与矿压理论会议上，中国工程院谢和平院士首次提出“负碳高效充填开采”全新技术构想。
构建了基于 CO2、石与快速胶结剂混合物“CGIF”充填体的“近零生态损害、近零冲击地压及负碳开采”的矿山充填全新技术体系，可望在全球率先形成“煤炭负碳开采、低碳利用”的煤炭开发利用全过程“自身就实现碳中和”的新格局。
（山西证券）
半导体设备
2023 年 6 月 30 日，荷兰政府宣布对阿斯麦 TWINSCAN NXT:2000i 及后续 DUV 光刻机实施出口许可证管制，该政策将于 2023 年 9 月 1 日正式实施。
根据阿斯麦官网信息，目前在售的 ArFi DUV 光刻机型号包括 2050i、2000i、1980Di 等。本次荷兰的出 口管制政策涉及 2050i、2000i 及更先进的 ArFi DUV 光刻机，1980Di 等 DUV 光刻机尚不受影响。
根据上海微电子官网披露的信息，其最先进的光刻机是 90nm 分辨率。
（中银证券）
